巴菲特股东大会明日开幕,会有哪些看点?

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日期:2022-04-29 22:42:33    来源:新京报    

2022年伯克希尔·哈撒韦股东大会将于美国时间4月30日召开,92岁的巴菲特和98岁的芒格再度搭档亮相,伯克希尔·哈撒韦高管——格雷格·阿贝尔(Greg Abel)、阿吉特·贾恩(Ajit Jain)也将一道出席。

每年的巴菲特股东大会都是一场盛会,被人戏称为“投资界春晚”和“伍德斯托克音乐节”。值得注意的是,今年的伯克希尔·哈撒韦股东大会将于奥马哈市北部市区的CHI Health Center举办,这也是新冠疫情暴发以来巴菲特的股东会首次回归线下。

4月26日,贝壳财经记者通过邮件联系了伯克希尔·哈撒韦的两大股东Fidelity Investments和Capital Group询问他们对巴菲特2021年持仓情况的看法,两家公司均回复称他们不允许对持股公司发表评论,也不方便透露自己的投资决定。

巴菲特手握近万亿现金,仍在找寻可投资标的?曾遭弹劾、91岁高龄的巴菲特是否会宣布退休?2022年全球局势动荡,巴菲特将如何调整布局?

巴菲特手握近万亿现金,仍在找寻可投资标的?

根据巴菲特在股东信中公布的数据,时隔两年之后,伯克希尔·哈撒韦再跑赢标普500指数,2021年股价增长29.6%,跑赢标指的28.7%。自1965年到2021年,伯克希尔·哈撒韦复合年增长率为20.1%,明显跑赢标指的10.5%。

伯克希尔·哈撒韦股价表现和标普500指数对比。

财报显示,2021年伯克希尔·哈撒韦实现运营利润为274.55亿美元,同比增长25.24%。归母净利润为897.95亿美元,同比增长111.18%。2021年第四季度实现经营利润72.85亿美元,同比增长45.09%。归母净利润为396.5亿美元,同比增长10.63%。

根据巴菲特在股东信中公布的数据,截至去年底,伯克希尔·哈撒韦持股苹果(市值1611.55亿美元)、美国银行(市值459.52亿美元)、美国运通(市值248.04亿美元)、可口可乐(市值236.84亿美元)、穆迪(市值96.36亿美元)、威瑞森(市值82.53亿美元)、美国合众银行(市值80.58亿美元)、比亚迪(市值76.93亿美元)、雪佛龙(市值44.88亿美元)、纽约梅隆银行(市值38.82亿美元)、伊藤忠商事株式会社(市值27.28亿美元)、三菱商事株式会社(市值25.93亿美元)、Charter通信(市值24.96亿美元)、三井集团(市值22.19亿美元)。

巴菲特在信中提到,“四大”业务公司的运营占了伯克希尔·哈撒韦公司价值的很大一部分,它们分别为保险公司集群、苹果、BNSF铁路、重仓股BHE。其中,按年底市值计算,苹果是第二大持仓。只有苹果股息才会被计入伯克希尔·哈撒韦财报。去年,苹果支付了7.85亿美元的股息。然而,按照苹果公司的持股份额,利润则达到了惊人的56亿美元。

值得注意的是,截至2021年末,伯克希尔·哈撒韦仍旧手握1440亿美元的现金,其中1200亿美元以美国国债的形式持有,全部在一年之内到期。在2021年股东大会上巴菲特曾说“我们什么都没做,因为我们没有看到任何有吸引力的事情。”

手握近万亿人民币的现金,巴菲特或许仍在找寻符合其长期持有标准的公司,谁会获得他的青睐?

曾遭股东“弹劾”,会否卸任?

巴菲特已经91岁,其继任人选近几年来一直是外界的焦点。接班人可能会“花落谁家”?

在2月26日发布的致股东一封信中,巴菲特没有提到备受关注的继承人问题。然而美国时间4月11日,91岁的巴菲特接受了前CBS著名主持人查理·罗斯的专访。在此次访谈中,巴菲特依然保持着矍铄的精神状态,称自己不能再健康了,比起98岁的芒格来说还是个孩子。对于继承人的问题,巴菲特表示自己已经选定了继承人,但他的继承人还没有准备好,自己还在“加班”工作,暂时没有卸任的打算。

而这位继承人指的正是格雷格·阿贝尔,巴菲特曾在2021年接受媒体采访时表示,“董事们一致认为,如果今晚我出了什么事,明天早上接管公司的将是格雷格·阿贝尔。”此举间接官宣了阿贝尔的继承人身份。

公开资料显示,格雷格·阿贝尔1962年出生于加拿大的埃德蒙顿,父亲是加拿大消防安全公司的一名推销员。1984年,22岁的格雷格·阿贝尔从加拿大阿尔伯塔大学毕业,获得了商业学位。毕业后,他成为一名会计师,先是在普华永道工作,然后在地热电力公司Cal Energy工作,该公司于1999被伯克希尔·哈撒韦收购,时任总裁的格雷格·阿贝尔加入了伯克希尔·哈撒韦公司。

阿贝尔被《华尔街日报》称为“精明的交易者”。2013年,巴菲特就曾表现出对阿贝尔的欣赏:“格雷格打来电话时,我总是会抽出时间,因为他能给我带来很棒的想法,他的思维和商业方法真的很有创新性。”

目前,阿贝尔担任伯克希尔·哈撒韦能源公司的CEO和董事长,负责管理各类能源业务,该公司的员工总数超过23800人,2020年的营收超过209亿美元。阿贝尔还在卡夫亨氏(KHC.US)食品公司(伯克希尔·哈撒韦公司持股)、保险公司AEGIS和曲棍球加拿大基金会等公司或机构担任董事会成员。

今年巴菲特还一度遭到股东“弹劾”。据报道,美国最大的州立公共养老基金加州公务员退休基金(CalPERS)曾于4月19日提议,建议巴菲特不再担任伯克希尔·哈撒韦董事长。这项提议最早由非盈利组织美国国家法律和政策中心(National Legal and Policy Center)提出。该中心认为,巴菲特同时担任董事长和CEO职位“极大地削弱”了两个职位的角色,从而弱化了公司治理结构。

疫情以来首次回归线下,俄乌冲突下如何布局?

巴菲特股东会在2020年疫情以来首次回归线下,却面临着形势更为严峻的2022年。

当地时间4月28日,美国商务部经济分析局(BEA)公布的数据显示,美国一季度实际GDP年化环比下降1.4%,低于市场预期的增长1.1%。这也是自2020年4月疫情初期以来美国经济最疲软的一个季度。

美国消费者新闻与商业频道(CNBC)对该数据分析指出,美国第一季度国内生产总值意外下降1.4%,标志着美国经济从1984年以来的最佳表现突然逆转。2022年前三个月,众多因素共同影响了经济增长。今年伊始,持续上升的奥密克戎变异株感染阻碍了经济活动,而通胀飙升至1980年代初以来的最高水平、以及俄乌冲突也导致经济停滞。

美国劳工部当地时间4月12日公布数据显示,3月美国消费者价格指数(CPI)同比增长8.5%,同比涨幅创1981年12月以来最高纪录。

在4月11日的专访中,当主持人提到商业如何发展、世界秩序的变化和通胀等问题时,巴菲特保留了悬念,他表示,这个话题会在4月30号的股东大会上谈到。

据美国证监会披露的数据,在国际油价震荡时,巴菲特曾大力加仓西方石油。

面对当前局势,巴菲特将如何分析布局,也将成为股东大会的一大看点。

新京报贝壳财经记者 王雨晨

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